"ЛенСпецСМУ" в феврале разместит CLN на 100 млн долл.

02.02.2007

72 просмотра

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" в конце февраля-начале марта 2007г. разместит выпуск кредитных нот (CLN - Credit Linked Notes) на 100 млн долл., сообщил РБК финансовый директор компании Валерий Борзилов. Летом текущего года холдинг намерен привлечь синдицированный кредит на 130 млн долл. В конкурсе по выбору организаторов предстоящих размещений участвует несколько банков, среди которых Росбанк и Merrill Lynch, однако окончательно организаторы не утверждены. Как сообщалось ранее, размещение CLN было запланировано на сентябрь-октябрь 2006г., но потом срок был перенесен. Следующим шагом после привлечения синдицированного кредита в компании называют выпуск еврооблигаций (или конвертируемых облигаций) и выход на IPO. По словам В.Борзилова, размещение акций произойдет не раньше, чем через три года - к тому моменту холдинг планирует объединить в группу около 40 предприятий, чтобы достичь стоимости акционерного капитала не менее 400 млн долл. Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" работает на рынке Санкт-Петербурга 19 лет. 28 предприятий обеспечивают полный цикл инвестиционно-строительного процесса: от проектирования и строительства до эксплуатации недвижимости. За время своей деятельности компанией введено в эксплуатацию более 70 жилых и коммерческих зданий. На сегодняшний день на стадии проектирования и строительства находятся порядка 50 комплексов жилого и коммерческого назначения. По итогам 2006г. холдинг сдал 239 тыс. кв. м.