Утверждены решение о выпуске ипотечных ценных бумаг АИЖК

22.03.2007

57 просмотров

Инициатор выпуска ипотечных ценных бумаг ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" сообщает о том, что акционеры ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" утвердили решения о выпуске и размещении ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", и "В". Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" размещаются в количестве 2, 9 млн. штук номиналом 1 000 рублей каждая, по открытой подписке. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с 15 августа 2007 г. Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" размещаются в количестве 264 тыс. штук номиналом 1 000 рублей каждая, по закрытой подписке. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска также осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "А". Потенциальные покупатели облигаций - Европейский Банк Реконструкции и Развития и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "В" размещаются в количестве 130 794 штук номиналом 1 000 рублей каждая, по закрытой подписке. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "Б". Потенциальный покупатель облигаций - ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Выплата процентного дохода по облигациям выпусков осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года. Срок погашения облигаций всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039 г. Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса "А" - первая очередь, облигации класса "Б" - вторая очередь, облигации класса "В" - третья очередь. Облигации класса "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд рублей. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах России. Эмитентом облигаций выступает ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК. Акционерами ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" являются 2 фонда, созданных в соответствии с законодательством Нидерландов.Единоличным исполнительным органом эмитента назначено ООО "ТМФ РУС". Организатор выпуска облигаций - ЗАО КБ "Ситибанк". Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет ОАО "АИЖК".Специализированным депозитарием назначен ЗАО "КБ "Газпромбанк", резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН"". Платежным агентом эмитента назначено ЗАО КБ "Ситибанк", расчетным агентом эмитента - Ситибанк Н.А., Лондонское отделение.